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你的位置:kaiyun在线登录网址 > 新闻中心 >民生证券股份有限公司徐菁近期对瑞普生物进行商讨并发布了商讨诠释《2023年年度诠释点评:四季度功绩超预期;收购蔓延业务邦畿》,本诠释对瑞普生物给出买入评级,刻下股价为14.43元。
瑞普生物(300119) 事件:2024年3月29日公司发布2023年年度诠释,2023年全年终了营收22.5亿元,同比+7.9%;终了归母净利润4.5亿元,同比+30.6%。其中,Q4终了营收6.6亿元,同比+8.9%,环比+11.6%;终了归母净利润1.8亿元,同比+57.7%,环比+87.8%,主要系湖南中岸腾笼换鸟地盘置换政府抵偿款。 六畜板块增长速即,宠物板块略有承压。2023年公司举座增长踏实,原料药及制剂业求终了收入10.8亿元,同比+11.2%;禽用生物成品终了收入9.3亿,同比+3.6%;畜用生物成品终了收入1.4亿元,同比+8.5%。分板块看,公司六畜板块历程多年布局,得胜与六畜大型衍生集团缔造战术协作关系,步入高速增弥远,2023年终了营收5.1亿元,同比+28%;宠物板块受下流需求悲怆影响有所下滑,2023年终了营收0.3亿元,同比-39.0%。 执续加码研发插足,打造产物集群。2021~2023年公司研发占比从7.6%提高至10.4%,执续高实足的研发插足脱手公司产物络续迭代。生物成品板块,公司自主研发的犬四联疫苗已完成临床进修,正进行新兽药注册苦求,还取得鸡传染性鼻炎三价灭活疫苗、猪传胸亚单元疫苗、重组禽流感二价灭活疫苗3项新兽药注册文凭。药物板块,公司取得盐酸右好意思托咪定打针液、酒石酸泰万菌素可溶性粉两个比对进修文号,盐酸右好意思托咪定打针液为我国第一个通过一致性评价并获批的围手术期宠物用巩固镇痛剂,自便原研公司在我国长达12年的驾御。 猫三联疫苗得胜获批,改日市集空间广袤。2024年1月份公司猫三联“瑞喵舒”疫苗得到了农业农村部核发的兽药产物批准文号批件,终澄澈国产猫三联疫苗第一个上市销售,填补了国内猫疫苗产物空缺。刻下猫三联疫苗在国内的渗入率约10%,还有弘大的后劲空间,改日公司将赓续通过瑞派宠物病院、中瑞供应链等优质经销商快速推向市集。 得胜收购必威安泰,业务邦畿蔓延隐敝口蹄疫疫苗市集。公司于2024年3月28日签署《股权转让契约》,拟以自有资金或自筹资金2.3亿元收购姚丽丽、张晓芹、瑞创生物执有的保定收骏100%股权,转折执有必威安泰55.20%的股权。必威安泰是国内8家口蹄疫疫苗坐褥企业之一,领有5个口蹄疫疫苗坐褥文号。口蹄疫疫苗为国度紧要疫病防控关节产物,为畜用疫苗中市集需求最大的产物,这次收购故意于提高公司为六畜衍生企业提供全人命周期疫病举座责罚有野心的实力。 投资提出:咱们展望公司2024~2026年归母净利润离别为5.49、6.39、7.37亿元,EPS离别为1.18、1.37、1.58元,对应PE离别为12、11、9倍,公司手脚禽用药头部企业,有望充分受益下流景气上行带来的红利,同期公司跨越布局宠物药品市集,跟着国内宠物市集的快速发展,有望快速霸占市集份额,看护“推选”评级。 风险领导:新品上市不足预期;衍生业需求不足预期;营销布局不足预期。
本站数据中心把柄近三年发布的研报数据沟通,中金公司樊俊豪商讨员团队对该股商讨较为真切,近三年预测准确度均值为78.24%,其预测2024年度包摄净利润为盈利5.08亿,把柄现价换算的预测PE为13.24。
最新盈利预测明细如下:
该股最近90天内共有4家机构给出评级,买入评级4家;往时90天内机构野心均价为22.24。
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