证券代码：601686             证券简称：友发集团              公告编号：2024-162 债券代码：113058             转债简称：友发转债               天津友发钢管集团股份有限公司对于本次       狂放性股票回购刊出不调理可更始公司债券转股价钱的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何诞妄纪录、误导性证据好像要紧遗漏， 并对其实质的真正性、准确性和齐备性承担个别及连带背负。 难题实质指示：   ?   公司已向中国证券登记结算有限背负公司上海分公司提交刊出 2.60 万股狂放性股票的申   请，瞻望将于 2024 年 11 月 13 日完成刊出登记。因公司本次回购刊出股份占公司总股本比例较   小，经狡计，本次狂放性股票回购刊出完成后，“友发转债”转股价钱不变。   天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督贬责委员会（以下简称 “中国证监会”）（证监许可2022328 号）核准，于 2022 年 3 月 30 日公树立行了 2,000 万张可转 换公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，刊行总和为东谈主民币 20 亿元。经上海证券交游所自律监管 决定书2022113 号文应许，可更始公司债券于 2022 年 4 月 26 日起在上海证券交游所挂牌交游，债 券简称“友发转债”，债券代码“113058”。自 2022 年 10 月 10 日起，友发转债可更始为本公司 股份。   把柄《天津友发钢管集团股份有限公司公树立行可更始公司债券召募证据书》及中国证券监督 贬责委员会对于可更始公司债券刊行的筹办规章：在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股 本、增发新股（不包括因本次刊行的可更始公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况，“友发转债”转股价钱应作相应调理。鉴于公司近期回购刊出部分狂放性股票，但本次回 购刊出股份占公司总股本比例较小，经狡计，本次狂放性股票回购刊出完成后，“友发转债”转股 价钱不变。   一、可更始公司债券转股价钱调理依据   把柄《天津友发钢管集团股份有限公司公树立行可更始公司债券召募证据书》（以下简称“《募 集证据书》”）及中国证券监督贬责委员会对于可更始公司债券刊行的筹办规章，“友发转债”发 行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次公树立行的可更始公司债券转 股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述公式进行转股价钱的调理（保留少量 点后两位，终末一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P1 为调理后转股价；P0 为调理前转股价；n 为派送红股或转增股本率；A 为增发新股价 或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调理，并在中国证监会指 定的上市公司信息闪现媒体上刊登转股价钱调理的公告，并于公告中载明转股价钱调理日、调理办 法及暂停转股工夫（如需）。当转股价钱调理日为本次公树立行的可更始公司债券捏有东谈主转股请求 日或之后，更始股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股请求按本公司调理后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数目和/或鼓动权益 发生变化从而可能影响本次公树立行的可更始公司债券捏有东谈主的债权柄益或转股生息权益时，本公 司将视具体情况按照公谈、公道、公允的原则以及充分保护本次公树立行的可更始公司债券捏有东谈主 权益的原则调理转股价钱。筹办转股价钱调理实质及操作主义将依据其时国度筹主张律司法及证券 监管部门的关连规章来制订。 性股票引发贪图部分狂放性股票的议案》，把柄公司《2021 年狂放性股票引发贪图（草案）》（以 下简称“《引发贪图》”）关连规章，鉴于公司《2021 年狂放性股票引发贪图（草案）》设定的第 三个根除限售期公司层面根除限售比例为 87%，需由公司回购刊出预留授予引发对象对应试核往时 未根除限售的狂放性股票 2.60 万股；本次回购刊出 2.60 万股均由公司以授予价钱加上同期央行定 期入款利息之和回购刊出 。具体实质详见公司 2024 年 11 月 11 日在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）闪现的《天津友发钢管集团股份有限公司对于回购刊出部分狂放性股票实施公 告》（公告编号：2024-161）。   上述 2.60 万股狂放性股票瞻望将于 2024 年 11 月 13 日完成刊出登记。把柄《召募证据书》的 关连规章，由于公司股本发生变化，需对“友发转债”的转股价钱作出相应调理。   二、转股价钱调理恶果   把柄《召募证据书》关连要求规章，友发转债按下述公式进行转股价钱的调理（保留少量点后 两位，终末一位四舍五入）：   P0= 5.07 元/股   A= 6.38 元/股，k= -0.00001816   上述 K 值中的总股本所以本次狂放性股票回购刊出实施前且不研究因公司刊行的可更始公司 债券转股而加多的股本的总股数 1,431,681,200 股为狡计基础。   P1= （P0+A×k）/(1+k)=5.07 元/股(按四舍五入原则保留少量点后两位)   因公司本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经狡计，本次狂放性股票回购刊出完成后， “友发转债”转股价钱不变。   特此公告。                                    天津友发钢管集团股份有限公司董事会