11月18日晚开云kaiyun.com，停牌11天后，德尔股份公告了刊行股份购买金钱并召募配套资金暨关联往复预案。

德尔股份拟通过刊行A股股份的口头，进取海德迩实业购买其所合手有的上海爱卓70%股权，拟以零对价受让兴百昌合资合手有的上海爱卓30%股权（系未实缴的认缴出资额），并拟向不跨越35名特定对象刊行股份召募配套资金。

德尔股份称，本次往复成心于围绕上市公司汽车零部件主业，拓宽产物结构，充分贯通两边的协同效应，完竣互利共赢。

股份刊行价钱打六折

公告透露，上海爱卓主交易务为汽车覆膜饰件、汽车包覆饰件的研发、坐蓐与销售。财务数据来看，上海爱卓体量不算大，但功绩增长较快。

放置2022年末，上海爱卓净金钱才仅有2738.6万元，到2024年三季度末也只不外是5993万元。2022年、2023年及2024年前三季度，上海爱卓交易收入分裂为1.98亿元、2.18亿元和2.39亿元，净利润分裂为494万元、1519万元和1734万元。

放置预案签署日，上海爱卓的审计、评估使命尚未完成，其往复价钱暂未笃定。但刊行股份购买金钱价钱还是笃定，为14.15元/股，这一价钱对比德尔股份停牌前的股价，绝顶于打了六折。公司称，该价钱妥贴《重组解决宗旨》的有关划定。

记者细心到，这个价钱刊行，也算是“肥水不流外东谈主田”。本次往复对方中，李毅系上市公司本体限定东谈主，上海德迩、兴百昌合资系李毅限定的企业，把柄《深圳证券往复所创业板股票上市功令》等有关划定，上海德迩、兴百昌合资为上市公司关联方，本次往复组成关联往复。

德尔股份称，上市公司主交易务为各类汽车零部件的研发、坐蓐和销售，主要产物包括降噪（NVH）、隔热及轻量化产物；电泵、电机及机械泵类产物；电控、汽车电子类产物。上海爱卓主营产物为汽车覆膜饰件、汽车包覆饰件，属于汽车内饰件。因此，上市公司和处所公司所属行业均为“汽车零部件及配件制造”，本次往复属于同业业并购。

德尔股份称，处所公司具有雅致的盈利智商及瞎想出路，因此，本次往复成心于增厚上市公司收入和利润，普及上市公司合手续盈利智商。此外，上市公司和处所公司在产物结构方面具有较好的互补性，在客户资源、产物配套与研发等方面具有雅致的协同效应。

奥密私募突入成第六大鼓动

本次往复一个值得存眷的情况是，三季度末到德尔股份11月7日停牌前短短一个多月时辰，有两张新边幅插足十大鼓动行列，分裂是一家私募和一位名为韩颖的当然东谈主。

由于韩颖位列第十大鼓动，合手股数为50万股，无法笃定是否是10月以后才买入，也有可能因合手股数目不够而未在三季报时插足前十大鼓动。

但不错笃定的是，这只名为“深圳光影本钱解决有限公司-光影丰赟5号私募证券投资基金”的私募产物，信服是在10月8日到11月6日这一个月内新进的，因其合手股数为72.22万股，这一合手股数显明跨越了三季报第十大鼓动的合手股数目（50.1万股）。

良友透露，德尔股份是集汽车部件研发、制造和销售整合于一体的汽车零部件系统轮廓提供商，2015年在深交所上市，“与疾驰、良马、奥迪、大家、福特、斯特兰蒂斯、保时捷、雷诺尼桑等繁密宇宙级汽车集团建立起了弥远强壮的互助相干”。不外，德尔股份频年功绩乏善可陈，2022年致使在交易收入惟一约4亿元的情况下，净利润曝出了超9亿元的去世。

放置停牌前的2024年11月6日，德尔股份的市值是32.23亿元。

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